土地向灶婆表达爱意，灶婆却倾心于灶王。三人相邻而居，土地为成全灶婆，忍痛诱使灶王酒醉说出喜欢灶婆的真心话。醒酒的灶王死不承认，和土地灶婆二人闹做一团。三人突然感觉炙热难耐，发现天上竟然出现了异象。

玉帝接到报告，天上出现了十个太阳。玉帝大惊，命太上老君用盘古留下的无名黑铁炼出射日弓箭，不曾想天庭竟无人能拉开神弓。无奈下，玉帝听从太白金星建议，让花神把神弓带给黄帝。

花神等人也在为异象造成人间疾苦忧心。黄帝得到神弓，发现自己也只能拉开一半。花神想起了箭法惊人的后羿。

后羿得到神弓满心欢喜，奋力射下九个太阳。后羿前往天庭受赏，只索要了喜爱的神弓，却拒绝了独自成仙的建议。王母怕后羿反悔，好心赐予他仙丹一枚。

后羿把仙丹交给嫦娥保管，表明自己相守终身的心意。后羿徒弟逢蒙对仙丹起了觊觎之心，趁后羿打猎外出想盗取仙丹。嫦娥为护仙丹，慌乱中把仙丹一口吞下，嫦娥飞天而去。后羿看到此景，几欲挽弓射杀嫦娥。