婴儿神农展现出让炉火旺盛燃烧的神迹，逃过一死。幼年神农从谷雨中领悟农耕，并制造出农具，帮助打不到猎物濒临绝境的族人们走出困境。神农被族人推举为新的首领。

成年后的神农有了统一中原的心愿。最后的对手正是强大的轩辕部落。神农和黄帝决战，被黄帝设计打败。受伤的神农被若兮救起。

神农没有继续诉说自己的往事，却勾起花神更大的好奇。蟒精红姑娘曾被龙太子花言巧语蒙骗，芳心暗许。红姑娘去看望龙太子，听说龙太子被花神打伤。龙太子谎称花神等人不顾凡人死活，正在人间搜寻五岳精华净土供自己享乐。红姑娘发誓要教训花神。