小锤子赶去找高翔，高翔及时赶回来阻止了蔡笑亭的行动，牡丹念旧情放大嘴离开。在胡天华的帮助下，独立纵队顺利加入八路军队伍。日军来势汹汹重病包围独立纵队，这是场消耗战，独立纵队遭受重击，伤亡惨重，在八路军的帮助下，高翔艰难突围，身受重伤，而牡丹在围困中跳下山崖不知踪迹。