独立纵队一位小队长误会兰柳的意思带着小队成员想加入八路军，被牡丹发现，兰柳被抓。蔡笑亭还带人打伤前来谈判的八路军代表，刘明气不过带着八路军队伍要围剿独立纵队。经过胡天华和高翔二人从中协调，事情得以解决。胡天华和高翔带着人去城里接应兵工厂的技术人员，谁知这支队伍早就被加藤发现跟踪。