深夜，素英跟丈夫周沪国提起开洋装店的事情，周沪国支持素英开洋装店，他觉得以周家一流的裁缝技术，一定能把洋装店开得红红火火。

莲子受川岛芳子委托，送了一封川岛芳子写的密信给高桥健太。川岛芳子掌握了季主任与张治中将军有不共戴天的仇恨，张治中害死了季主任的儿子，季主任对张治中恨之入骨。

川岛芳子在信中命令高桥健太想方设法策反季主任。莲子完成送信任务，前往季主任家中。季主任独自一人在家喝酒，他的对面放着一杯酒和一个空碗，他往空碗里面夹菜，对着面前的空气喃喃自语，跟死去的儿子阴阳沟通。

莲子穿着旗袍不请自来，皮笑肉不笑提出与季主任合作，要求季主任想办法把十九路军请出上海。日军一直想独霸上海，十九路军在上海驻守一天，日军就不敢乱来。

季主任虽然与张治中有仇，但他对日本人深恶痛绝。莲子不慌不忙提起季主任贪污部队公款的秘密，如果季主任不愿意跟日本人合作，日方就向外界披露季主任犯下的罪行。季主任被莲子抓到了把柄，神色复杂无言以对。莲子举杯与季主任碰杯，提醒季主任已经用默认方式同意与日方合作了。一杯酒喝下肚，莲子来到季主任身后，伸手搭住季主任的肩膀，风情万种。季主任痛失爱子又被日方威胁，没有心情与莲子花前月下，一脸怒气骂走了莲子。

高桥健太邀请顾春生吃饭，席间，高桥健太提出与顾春生合作，顾春生虽然贪财爱利，但他知道跟日本人合作将会被国人唾弃，于是断然谢绝了高桥健太的合作提议。

张世询数日以来一直在调查白玉兰的身份，他从白玉兰的姓名入手，推断白玉兰是女性，实际上白玉兰是一名年轻英俊的男子。

川岛芳子送了贵重的首饰给素英，周沪国见素英平白无故多了一副贵重首饰，心中生起好奇向素英盘问首饰来由，夫妻两人谈话之时，川岛芳子造访。