三郎经过舞厅，听闻五宝练唱歌声，自告奋勇替代未出席的钢琴手与五宝练唱，两人默契十足、含情脉脉，云芳不悦下达逐客令。 三郎返家，发现姑姑诊所遭查封，姑姑感叹世局变化。 云芳、五畆为舞厅姊妹淘庆生，众女人微醺中互抒情伤。云芳向五宝诉衷情。 云芳带五畆看楼，表示想和五畆有共同的家。 五畆瞒着云芳，前往电台参加歌唱比赛。三郎因为电台徇私舞弊私舞弊内定人选，和评审起争执。电车上，五宝巧遇三郎，向三郎探听比赛结果。