经过战乱流离，云芳来到台北，东云阁成了落脚生存的归宿；娟娟，一个偶然闯进的生命，再次激起了云芳心海的涟漪……。 三郎凭借音乐才华在电台谋得一职，热衷台湾歌谣推广的他，却为此屡遭长官告诫。偶然间，云芳听到三郎主持的节目，写信欲与三郎联系。 娟娟遭酒客灌酒喝醉，云芳不忍，将娟娟带回照顾。 音乐同好于酒家聚会，三郎畅谈音乐理想，恍然间似乎听到云芳的声音，回忆翻飞涌上，「望你早归」歌声中，满溢宿命无缘的悲泣，众人默然……。