司马懿听得琴声玄妙，料定必有伏兵，决定下令撤兵。诸葛亮大军败退蜀中，孔明挥泪斩马谡。成都府中，刘禅对孔明的请罪奏折左右为难，最终听从李严建议，降诸葛亮为右将军，行丞相事。许昌大殿中，曹睿大赞司马懿的功高伟绩，却又历数其开战以来的种种罪行。最终功过相抵，夺了司马懿的兵权，并命其在许昌城中安家，不得离京。不久，大都督曹休在对东吴作战中，兵败身亡，曹睿再次召司马懿入宫商议计策。司马懿认为曹魏大敌仍是蜀汉，并指出陈仓扼守咽喉要道，是应对蜀军的关键。司马懿推辞了雍凉大都督的职务，并推荐上将军郝昭承担陈仓防务。