伍子胥要求夫差留下范蠡。伍子胥礼遇范蠡。越国送来美女，灵玉在其中。伯嚭从仲佶身上得知西施存在，命勾践前来询问。勾践答允尽力寻找西施，但要伯嚭送回所有进贡来的越女回国，伯嚭允。越女返回越国途中遇伍子胥，伍子胥命人把所有越国女子送回相国府。文种命人在越国找寻西施。