夫差因西施求情不杀卫姬，但在她脸上烙下了深深的烙印。端科在她最危难的时刻，又出手救了她。西施提出要跟夫差一起回越国：此次回国是为了我和大王，我们俩。 夫差邀请伍子胥一起去越国，伍子胥以身体不适为由拒绝了，他派端科与夫差同往。勾践的儿子琪锳在文种的教导下已经成长起来。夫差带领着大队人马来到越国，文种率领群臣列队相迎。 越世子琪锳也来拜见父亲和吴王，夫差试探，如果让你来吴国，顶替你的父亲，你愿意吗？琪锳毫不犹豫地回答：愿意！夫差一行从城门豁口入城，端科行过时，目光久久瞄着琪锳。琪锳练习射箭，直到箭囊射空了，靶心部位竟无一枝射中。端科主动教他射箭，趁机与他攀谈接近。西施带着夫差爬山越岭，来到自己的故园。夫差见到自己叔祖的墓，感慨万分。