姬发回到西歧，谈了父亲姬昌之况，伯邑考只说了一个字，等！东海之滨，哪吒与几个孩童在水中戏水玩耍，哪吒与几个孩童惊动了东海龙王敖广，敖广命夜叉驱赶，哪吒大怒，打伤夜叉。东海三太子敖丙现身变成小白龙与哪吒交战，哪吒打死敖丙，抽筋弃尸。申公豹见姜子牙过了黄河，一路尾随，要阻止姜子牙为西歧做事。敖广得知，找李靖问罪，李靖无奈，只好找太乙真人求救。太乙真人给哪吒一道护身符，哪吒去见敖广，将敖广捉住，李靖大怒，痛打哪吒。哪吒一气之下，拿了李靖的弓箭到城门楼上射箭，箭飞过山峰不知去向。