纣王得知姬昌病亡的消息，宣闻太师和申公豹议事。申公豹迟迟未见，狐妲己点香，申公豹土遁出现，纣王不悦，申公豹讲了黄飞虎正在岐山下训练 30万新军和已派人混入西歧，纣王既惊又喜。三人商定，趁西歧人心不稳，再度征讨。闻太师命晁田、晁雷带三万兵马前往汜水关，然后秘密去西歧打探军情。晁雷带侍卫潜入西歧，被武吉和惹不起捉住。晁雷不降，姜子牙欲杀。黄飞虎要求刀下留人，愿意劝降。黄滚出面，晁雷归降。黄飞虎提出和晁雷同去劝降晁田，黄滚反对，黄飞虎执意前往，姬发和姜子牙商定将计就计。