香莲怀疑世美是其夫君，託千羽试探。金枝再遇世美，二人郊游甚欢。仁宗為晓晨送上惊喜后离去，展昭与晓晨同赏花灯遇飞扬怒至，二子大打出手。飞扬告状，中流愿受杖刑，终令晓晨成功退婚。金枝与世美获仁宗赐婚，庞太师无奈谢恩。世美现身跟香莲相认，指被赐婚乃迫不得已，求她保守秘密。庞太师為世美设宴，眾人到临缉拿管正。包拯怀疑拐卖孩童非单一案件，庞太师企图消毁证据。世美安排香莲母子登船游玩，船夫将二人推进河裡……