展昭、王朝救起香莲母子；千羽察觉香莲有所隐瞒。眾捕快撞破展昭、晓晨约会，展昭坚称二人纯属师徒。晓晨获仁宗提亲，始知他是皇上；眾人推波助澜，晓晨终答允婚事。开封府调查拐卖孩童案，发现疑犯的无头尸首。金枝见香莲刺绣秀丽，请她指教。包拯率眾至蝙蝠洞，惊见大量孩童尸体；及后追捕疑凶，发现案件与世美有关。公孙策回乡，得悉乡间发生多宗拐带孩童案。世美见金枝与香莲关係友好，怕身分败露，不惜拐走亲儿，要胁香莲。