趁着日军航空战斗队内部空虚，陈天放等人潜入其中将基地彻底破坏后全身而退。此役令日本空军大伤元气，试图通过频繁轰炸对重庆方面施压的计划大打折扣。战事推进缓慢，而战线过长的问题令日方大伤脑筋，为了尽快控制局势，日方决定从内部分化国民政府，扶植伪政权与重庆政府对抗。基于该计划，日方再度派出神谷莲见潜入重庆，帮助汪精卫设法逃脱蒋介石的控制，为后续伪政府成立做好准备。汪精卫及其亲信梅东平、高斌等人暗中频繁与日本人接触的情报也引发了国民党高层的注意，为了防止汪发生异动，刘洪元奉命要陈天放率特别行动队暗中监视汪府的动向。而熟悉情报工作又机智冷静的孟随红，则令陈天放放弃前嫌，将其作为了行动小组的第一人选。日本政府的支持令汪精卫外逃的计划愈发紧锣密鼓，然而当看到竟是身体虚弱不堪的神谷负责掩护自己实行外逃计划时，汪精卫禁不住大失所望。