李化成、陈天佑、吕臻、唐运龙四人开会，李化成分析当下部队面临的各种困境，包括士气低落、物资紧缺、与上级失联等。唐运龙态度消极，提议占山为王、自保求生，吕臻强烈反对，二人发生争执。正当几人谈话陷入停滞时，外面的战士高呼着“三连回来了！”，几人忙出来，看到三连雷公山带领着14名红军战士归来，李化成走上前，紧紧的和雷公山抱在了一起。

锦妹和乡亲们送别吕小革，吕小革凑在锦妹耳旁轻声说：“等我”，这才离去。可走到拐角处，他又回了头，锦妹和他对望，满眼是泪。吕小革向锦妹敬了一礼，才跑开。当晚陈天佑与唐运龙深入交谈，唐运龙抱怨大家都不理解自己，陈天佑劝其改变兵痞习气。唐运龙不由失笑，连声应着行，感慨陈天佑说话越来越像他妹妹。

吕小革来到山间，高喊“独立营我回来了”，却陷入敌军包围圈，被围追堵截，吕小革跳入湖中，才险险逃命。李化成、吕臻单独谈话，作为部队的政治主官，二人相互鼓励，坚定信念，并总结出毛主席的游击战术才是正确的出路。李化成表示，雷公山回来让他看到了希望，只要他们红旗不倒，他们这些星星之火就可以燎原。而吕臻则在陈天佑身上看到了希望。陈天佑分析眼前的局势，觉得他们缺少的就是希望，只要看到希望，大家拧成一股绳，就一定能够克服困难。

林木根和孙大成这队往前行进时，发现前面的路被国民党军封了。这队人便另辟蹊径，做了长长的绳索，顺着悬崖往下爬。而国民党则对他们展开了地毯式的搜索。国民党军卫司令召集各师长开会，卫总司令接到汇报，在何明仁的辖区，一个三十人的小股红军队伍失去踪迹。卫司令还很忧心，中共领导层已从湘西突围，蒋委员长的安内大计还未大功告成，他们要趁着小股红军惊魂未定，展开更大规模的“清剿”战役，目标是分散在各个丘陵山区的小股红军游击队，三个月内必须彻底消灭本区域内的红军游击队。

叛徒诸三木召集岩永两地所有能召集到的共产党地下组织领导人开会，大家询问他开会议题。诸三木冒着冷汗，告诉大家议题只有一个，让他们在生死之间做一个抉择。此时，黑黝黝的枪口从四面八方伸出来，对准了这些地下领导人，不等他们反抗，已致使地下党组织领导人三人牺牲，四人投降。卫司令大大夸赞了何明仁的成果，而何明仁已打算任命诸三木为县保安团团长。由熟悉游击战的诸三木带领，他们的成算会大上很多。

1935年4月初，国民党第二绥靖区8个正规师、5个县的保安团，及众多反动民团组织共计12万人，开始了对闽西南地区的第一次“清剿”行动。何明仁接到汇报，大池以西发现那股逃窜出去的红军队伍，立即听从了诸三木的建议，加派了一个营增援。林木根孙大成的队伍遭到了猛烈的袭击，危急关头，苏乔民带领的红八团，前后夹击，救下了大家。

而在国民党，诸三木建议向大池再增兵两个团。他刚才算了算，会有一只红八团在大池经过，何明仁立即意识到这是一个重要情报，立即增派两个团。可是诸三木又表示，追着红军打永远都追不上，红军三小时就能跑上六十里。甚至，再派八个师都捉不到红军。何明仁不耐烦诸三木卖关子，诸三木一边擦着汗一边深思，之后向何明仁指出，共产党的发展壮大与群众的支持密不可分，要想消灭共产党，就要釜底抽薪，应该切断共产党与群众之间的联系，将共产党的据点村全部清除。何明仁连呼妙，并向诸三木许诺勋章。