索马里因为旱灾已经有一大批民众饿死了，美国组织了一批救援物资送去索马里，但是因为索马里的两支非政府独立军正在开战，导致救援物资无法顺利进入索马里需要帮助的村子萨科，这次负责运送物资的领头是曾经和伊丽莎白共事的阿尼斯，阿尼斯告诉伊丽莎白现在萨科外面充满了军队。联调局对于走私美国武器的事情有了新进展，他们调查到了一位叫迪托的军火走私犯，他很可能认识国务院的内鬼。

联调局对于线人伊恩的表现感到失望，决定撤掉亨利在这次活动的职务。阿尼斯决定去和索马里的独立军进行停战谈判，结果阿尼斯被对方抓了起来，伊丽莎白突然想到了一个既可以谈成停战协议又可以救出阿尼斯的人，他就是向索马里独立军贩卖军火的迪托，因为迪托害怕被美国抓住把柄一直在小心行事，伊丽莎白觉得可以以此要挟。迪托同意了去索马里，但是要求美国赠送最新的价值十亿的私家游艇为报酬，伊丽莎白只好暂时同意了。

从对伊恩的审讯中，亨利发现了恐怖组织正在和一个叫赞纳的生物学家合作，似乎准备制造生化武器，因为恐怖组织的主要目的是按照圣经的内容制造世界末日，亨利用自己的宗教知识猜测出了他们的下一个行动点，联调局将亨利重新任职。迪托成功搞定了停战协议并让对方释放了阿尼斯，但是从独立军使用的武器上，伊丽莎白发现那是美国军火库被偷走的武器，原来迪托就是和国务院内鬼交易的买家，但是迪托在谈完协议后便马上逃走了。