Sam和Dean在一个小镇上调查一宗关于一些年轻的女孩神秘消失案件，经过调查他们发现这里有吸血鬼出没，在和两个嗜血者的搏斗后，Dean被咬伤马上要变成同类......Samuel (Mitch Pileggi扮演并本集客串)告诉Dean要想变回人类需要转变那个吸血鬼的血液，于是Dean和Sam潜入吸血鬼的老巢寻找那个吸血鬼。