一名男子在上车途中遭狼人袭击，Crowley与Dean商量，只要他抓到一个始祖，就归还sam的灵魂。兄弟查到有一只名叫LUCKY的狗，是拨皮行者，只要咬一口就能将人感染。他们的始祖招募了许多拨皮行者，将他们潜伏在一户人家中，等待命令将他们转化，但这只叫Lucky的有点与众不同。