在一列火车上，有一只很饿的蓝色肥猫，叫做肥波，他在车上透鱼吃，正好光头强去运送他的木材被熊追时，熊二的脚卡在了铁路上将要被火车撞到，是肥波跳下来使得熊二没有被车撞到，肥波看到光头强那有好吃的想着跟着光头强混肯定没问题，于是肥波也跟着光头强一起去了丛林。