堀内让顾云峰停止拍摄陈瑜编剧的《风云儿女》，说陈瑜就是田汉，顾云峰知道这一切，推辞说要调查后决定。谈判不欢结束。顾云峰回到家面对妻儿，倾诉了抗日的心声和对国民政府的气愤。堀内和内田商定田汉的电影决不能让上映。安娥去看田汉，遇上田汉被日本人用车撞伤。夏衍劝田汉暂停，最后田汉说服大家坚持继续拍摄。晚上，安娥来看田汉，让他不要太难过。田汉为不能照顾家人痛苦不已。