《风云儿女》的男主演金焰接到日本人让他弃演的恐吓信，而女主角在威胁下弃演。田汉知道后暴怒，决定换女主角准时开机。但女主角并不好找，众人焦头烂额。杏儿主动要求出演，她的试镜效果非常好，却被田汉拒绝。在奶奶的责问下，田汉说出杏儿爹牺牲的事实，杏儿伤心欲绝。孙成光打了个漂亮的胜仗后，到冯德麟的墓前告诉他这一好消息。