耀石来到汉城，在一所学校里看夜更，一边工作，一边准备报考警官大学。一天，他捡到了一个手机，后来也认识了手机的主人——一个叫齐慧君的女孩儿。

慧君的父亲是地方检察官，他一直努力要铲除一个庞大的黑社会集团。这个集团的头目叫张明石，大字不识几个，却“写”了一本书。在他的新书庆祝会上，齐检察官和儿子齐胜俊来到了张明石和他的儿子张相叶（音）面前。

耀石回家乡取资料时，给秀亚打了个电话，不想被那帮混混听到，还追到了汉城。耀石随偶遇的慧君逃到她家，见到了他的父亲。耀石忽然发现这就是母亲留下的相片上的男人。