张明石的身体每况愈下，他对唯一的儿子很不放心，于是让心腹去调查当年的一个姓韩的女演员的儿子的下落。这时，齐检察官已经找到了张明石主使杀人的证人和证据。张明石躲避到了山中。耀石原本是因为警官大学不要学费才报考的，可是面试考官的一番话却让他对这一职业有了新的体会。

晚上，在提审完犯人后，检察官和同事去喝酒。他向同事说出了一个秘密。当年他与作为嫌疑人的耀石的妈妈相爱，为了前途和家庭，已经结婚的他离开了她。她后来便投入黑帮老大张明石的怀中，并和他生下了儿子耀石。可是，受不了这样的折磨，她自杀了。为了避免儿子与自己的爱人——一个是黑社会，一个是检察官——相遇，她到死也没有告诉儿子真相。

乐队失业了，耀石和同伴一起来到滑雪场的歌厅工作。慧君找到了他，两人用塑料袋在雪地里滑雪。两人的笑声在夜空中回荡着……

张明石的手下找到了耀石，耀石来到山里见到了父亲。