张明石对于大儿子的鲁莽行为十分失望。第二天清晨，耀石从父亲家出来时，看到慧君仍在头晚两人分手的地方。她坐在车里睡着了。（这时蓝色晨曦中身穿警官大学校服的耀石帅的难以形容。）慧君告诉与自己一起长大的仁书，自己非常喜欢耀石。教官发现有人在禁烟区吸烟，到宿舍追查。耀石想代同学认错，可是同学不领情。两人都被罚连续十天跑操场二十圈。相晔离家几天，父亲对他不闻不问，他独自找到了女歌手，告诉她，自己一出生就注定是流氓，父亲不关心他，他连自己的母亲是谁都不知道。他在她怀里像一个孩子一样哭了。齐成在（检察官）把儿子带到自己过去的办公室，告诉他，希望他能继续自己的事业，但不要再重复自己的错误与耻辱。

秀雅和汉城的制片商签约了，她兴冲冲先跑来见耀石，却没看见耀石刚和慧君携手离开。等到晚上，她终于看见耀石和慧君一起回来。赶着报到的耀石并没有看见躲在角落里的秀亚。张明石约齐成在见面，想用钱结束两家几代人的恩怨，齐拒绝了。张明石决定除掉齐。