当Emma、Mary Margaret、David、Gold先生、Regina和虎克船长来到永无岛寻找被绑架的Henry时，一群并不友好的美人鱼截住了他们。难道他们的营救行动还没正式开始就有麻烦了吗？与此同时，Henry与另一名来自彼得潘营地的囚犯一起逃走，「失落的孩子」穷追不舍。Neal的伤势逐渐康复，他决定和花木兰一起穿越魔法森林去了解Emma和Henry的命运。