Emma的亲人和朋友面临巨大的威胁，一个可怕的新敌人出现了--来自奥兹国的西方邪恶女巫（Rebecca Mader）。虎克船长必须尽快让Emma回想起以前的事情，否则两个世界都会有危险。童话世界里的所有人都回到了斯托里布鲁克镇，但没有人知道他们是如何被传送回来的，也没有人记得过去一年他们在童话世界发生过哪些事情。镇上有一个人该为这个新的诅咒负责……种种证据都指向西方邪恶女巫。