当Emma、David、Regina和虎克船长在镇上四处寻找西方邪恶女巫时，Zelena却在悄悄策划一个针对David的黑暗阴谋。她同时还准备对镇上其他童话世界居民采取下一步行动，而她的囚犯（Rumple）只能无助地受她摆布。与此同时在过去一年的童话世界中，白马王子偶然遇到被困在一座高塔中的长发姑娘Rapunzel（Alexandra Metz）。为了让她获得自由，他必须首先帮助她战胜内心的恐惧。