孤身上路的霍，在大漠上不巧碰上关东三魔，霍假装不懂武功，要送信予霍，三魔大喜，要霍带三人前往见霍，实带他们见天山双鹰，路上霍把三人小囊弄破，以水克制三人。霍最后因伤员太重，危机四伏，幸天山双鹰及时赶到，把三魔赶走。双鹰误会霍受委屈是陈家洛负心与香香相恋，决定要杀二人。双鹰寻上二人，但面对一个天真无邪的香香，又看到陈家洛老对着霍的赠剑沉思。