郑恩在柴荣的制伞作坊与前来取伞的官差发生摩擦，失手打死一名官兵。官差要柴荣交出凶手，柴荣放走郑恩，独自打退官差。于是只好与赵匡胤、郑恩结伴南下找李煜。

李煜成亲已有一段日子，未见有喜，皇后要为他纳妾。娥皇的侍女流珠和凤儿都想当李煜小妾，暗中争夺。