李靖和殷氏对哪吒射出轩辕箭持不同的态度。这时申公豹奉纣王的命令前来捉拿哪吒。李靖无力保护哪吒。在危急时刻，太乙救哪吒来到仙界。女娲告诉哪吒他有拯救天下的使命，并赋予哪吒神力和宝物。

申公豹抓了李靖夫妇要回朝交差，被哪吒拦住，哪吒初显神功，大败申公豹。但是，李靖和殷氏对哪吒的作为还是持截然不同的态度，哪吒因为父亲的态度苦恼。