哪吒先后与巨虾、夜叉李、龙三太子大战，并救出了“人质”小猪熊，哪吒怒拔龙三太子的鳞片。

在哪吒和小龙女逃离的时候，两人又被大鲸鱼吞进肚中。好不容易出了鲸鱼肚子，哪吒又被龙王的水晶盒关了起来。

不管哪吒如何为自己辩解，海底一致认定是哪吒偷了镇海龙珠，连小龙女也半信半疑，这令哪吒大怒。他击碎了水晶盒，大闹龙宫。

哪吒回到岸上，正要回家，听到了妈妈悲伤的歌声，伤心极了。这时，一团乌云向陈塘关飘来……