姬发被抓了起来。哪吒前去营救，发现狱中竟是自己的父母！原来，申公豹知道哪吒不好对付，竟把李靖和殷氏抓来，企图令哪吒就范。

愚忠的李靖让哪吒杀死姬发，向纣王悔罪。哪吒面对姬发，无法下手，因为他正是从姬发那里，真正懂得了爱和信仰的含义。刑场上，哪吒不但没有杀死姬发，反而再次救了姬发。但是，李靖竟用玲珑宝塔压住了哪吒。

第二天一早，姬发将被炮烙示众（妲己想出来的新刑罚），而哪吒被关在塔中。深明大义的殷氏彻夜难眠。