摩根被提升为经理助理，莱斯特对他十分不屑，总是向他发起挑衅。在迈克教导下，摩根回击莱斯特，请他离职。莱斯特害怕失去工作，从此对摩根俯首称臣。德夫被魔环组织抓走，对方以为他是恰克，对他另眼相看。不久，德夫被放回。艾莉问德夫失踪这么长时间，他去哪里了。恰克帮姐夫编慌，假说卡斯当街耍流氓，德夫陪他去了警局。不明就里的艾莉对卡斯十分鄙视。魔环组织的辛迪尼给德夫一个耳机。此耳机竟然有炸弹装织，戴在耳朵上就摘不下去，否则就会爆炸。恰克对自己把姐夫带入这个行当十分内疚，想办法救姐夫。辛迪尼让德夫去某个大厦的12层杀死一个男子，德夫和恰克也因此遇到特工丹尼尔。丹尼尔对付魔环组织已经5年，这次他打算和恰克联手作战。但是恰克担心姐夫受到伤害，心里有所牵绊。而莎拉亦担心恰克受伤，所以暗中保护恰克，处处与丹尼尔做对。这次任务执行起来，比任何一次都难。连丹尼尔都说：“特工不应该有家人和朋友，否则都会让自己受到影响。”