为了令牛魔王回复记忆，还珠对他细意照顾，教他认字，给他买衣服，又教他游泳，牛魔王内心感谢。时还珠生病，牛魔王便回过来照顾还珠，还珠竟对牛魔王渐生情意。小龙女怀疑牛魔王的身份，借词试探，要知道牛魔王是否就是杀兄仇人红孩儿的父亲。多番试探，牛魔王却始终没使出法术，小龙女没试出其真正身份，却试出他对还珠甚好。还珠得知，芳心暗喜。