小狐狸悲痛过后，还是对三头龙难以忘怀，不自控又回到三头龙身边，更为他打开魔界禁地之门，寻得魔界王。三头龙要求得魔界王的帮助，魔界王却列出条件，要三头龙把最心爱的人杀掉。三头龙为了要得到魔界王的能力，要把小狐狸杀掉，却被小狸的真情打动，下不了手。