三头龙为了治伤，令众狐捉来仙妖，吸其仙气，三头龙更以花言巧语，哄得小狐狸神魂颠倒。另一方面，还珠不想连累众人，竟自寻死，被铁扇救回。铁扇发现还珠就是夺去牛魔王的女人，更听得还珠对牛魔王的一番真心意，更是悲愤莫名，矛盾着应该救还珠还是杀了她。终于，铁扇还是留书让牛魔王他们把还珠接回。牛魔王猜到救还珠的人是铁扇，惊喜不已，欲上路找寻铁扇，却又放不下眼前为自己受重伤的还珠，一时犹豫不决。