全面抗战开始后，中国首都南京已经受到空袭，随时有被日军攻占的危险，何处可以成为中央政府的新的所在地需要迅速抉择。本集本片选取在1920年代就提出“对日持久作战”的军事学家蒋百里作为贯穿全集的线索人物，地方实力派人物四川省主席刘湘、蒋介石等作为辅助人物，介绍1937年中国抗战所面临的危局与首都西迁重庆的决策经纬，同时，本集还将阐述退往以重庆为中心的西部大后方是源于有远见的战略思考，这种思考构成抗日持久战略的核心内容，也是决心抗战到底的民族意志的具体体现。

同时，本集将梳理从西安事变开始的中国抗日民族统一战线的发端和形成的过程，展现中国共产党在这个过程中的重要作用。