转眼到了元宵节，玉环跟玄宗撒娇，玄宗缠不过她，只得应允。玉环乔装打 扮上了街。彭勃随时跟随在玉环左右保护。 到处是人的海洋，女子都带兽型面具，男子都穿女装，随处都高搭喜棚唱歌跳舞，吃食摊前人生鼎沸，天上绽放着烟火，火光映红了玉环的脸，这一切都让玉环高兴不已。 彭勃试着提起当年在洛河上相赠玉佩的事情，玉环假装不知。天下不可能有这么相象的两个人，彭勃认为自己不可能认错了人。 在一个喜棚前，玉环停住了，她看见一个杂耍艺人(范大娘)在耍一根粗壮的竹竿，这还无所谓，最奇的是竹竿的顶部还立着一个少女，范大娘一会儿用嘴，一会儿用额头，转换着竹竿，竹竿颤颤巍巍的，可上面的少女却镇定自若，动作十分优美惊险。 玉环命彭勃把少女叫来，玉环终于确认那就是童年的玩伴谢阿蛮。玉环把谢阿蛮和范大娘一起带入宫中，玄宗高兴。 玉环允许阿蛮把她以“姐姐”相称，两人白天玩乐，晚上同睡一床，说着许多分别以后的事情。谢阿蛮久经江湖，话语中的江湖气和笑话逗得玉环高兴。阿蛮告诉玉环，当年的有钱人家，开始说是收养女，很快变成儿媳妇，最后成了给那个糟老头纳第八房小妾，吓得自己拔腿就跑。 玉环大笑。玉环要留下阿蛮，阿蛮说自己不懂规矩的，玉环说她不用懂规矩，随心所欲就好。 玄宗也喜欢阿蛮的心无城府和率真。 刁蛮任性而舞技高潮的舞女谢阿蛮给玄宗和玉环带来了许多欢乐，每每舞到兴处，玉环往往下池与其对舞，玄宗亲自伴奏歌唱。李龟年唱了李白所做的诗，意境优美，听得玉环着迷，玉环问玄宗李白是何人，玄宗说是个平民，喜欢？喜欢就召他来好了。 只有彭勃很痛苦，他告诉陈将军，她连自己七八岁的玩伴都认得，却不认得自己，为什么。陈将军告诉彭勃，认得又怎样呢？彭勃沉思了。 开元三十年，唐玄宗改开元为天宝。玄宗雄心勃勃地告诉玉环自己的宏伟计划，玉环对此不感兴趣，要不就是睡着了，要不她就捂住玄宗的嘴告诉他自己不当他的宰相。玉环的简单和不参与政事让玄宗在她的面前彻底地放松了。 玄宗把李白召进宫。才华横溢的李白做出了许多流传千古的好诗，但他不甘心当个御用文人，始终还是想在政治上有所作为。但玄宗始终不相信文人，他只有在玩乐，写诗填词的时候才会想到李白。这些，李白都忍下了，他要等待时机。 沉香厅夜宴，极尽热闹，玉环公开伴在君王侧，赏菊花看歌舞，谢阿蛮在花枝间翩翩起舞，范大娘立竿上身，李龟年等乐工入场，玄宗要赋新曲，不唱旧时词。玄宗派宦官连夜找来喝醉了的李白，夜风习习，李白看着这轻歌慢舞，好似人间仙境，做就闻名于世的清平调三曲。玄宗大加赞赏。 玉真公主听说李林甫数次邀请李白去家中吟诗作画，李白都拒绝了，就婉言规劝李白不要锋芒太露，可李白过耳即出，说出名句“安能催眉折腰侍权贵，使我不能开心颜。” 恒王的眼睛一刻都没有离开身轻如燕，美貌的谢阿蛮。 玄宗和玉环酒醉，留连光景不愿离去，最后只好出动高力士劝二人归寝。 李白的诗歌传到宫外，歌房酒肆争相传唱。官吏竟相交接。