小狼、小樱、黑钢、法伊一行四人，外加摩可拿来到名为“Piffle”的国家。众人通过广场上的大屏幕得知，由Poffle Princess公司赞助的“Dragon Fly Run”比赛，优胜者的奖励为一根羽毛。为了拿回羽毛，四人报名参加比赛。比赛只剩下一个名额时，所有人的引擎出现问题，面对对手的夹击，小狼沉着应对。最终四人全部进入第二轮比赛。