感应到裂缝后的世界里有羽毛的摩可拿将小狼等人带到这个世界。这个世界的天空中有一座月亮城堡，传说城堡能够满足任何人的愿望。为夺得城堡，阿修罗族与夜叉族相互征战几百年。但是两个国家平时不在一起，只能在月亮升起到升至天空正中间的这段时间内同时出现在月亮城堡。摩可拿也确定羽毛就在城堡里，小狼为拿到羽毛便加入到阿修罗王的军队中。