小狼三人遭遇玄鹤攻击，被迫降落到强落山上，被妖怪包围的三人奋力作战。突然一阵迷雾出现，走散的三人面前出现不曾料到的人。小时候的小樱与羽王卡奥斯有个约定，两人一起周逰世界。恢复部分记忆的小樱拒绝卡奥斯替代小狼等人与自己旅行的意见，随后识破其阴谋的小狼三人回到小樱身边。黑钢和法伊不敌使用神力的卡奥斯，只剩下小狼一人与其对抗。