小六耳跟随须菩提，并常常梦见自己变成大猩猩踩死唐僧，在忧虑之下决定放弃学法术，以免梦境成真。在高昌国，唐僧师徒与三兽精决斗，三个回合中八戒输了第一个回合，幸悟空在第二、三回合中以法术赢了众兽精。兽精恼羞成怒，竟与悟空大打出手，终被悟空赶离高昌国，令高昌国百姓终可享受安乐日子。须菩提奉玉帝之命离开三星洞接任经河龙王，然而小六耳则决定跟随小鹏女投奔大鹏精。