唐僧师徒乘著金铙飞到罗刹国找牛魔王，但牛魔王用牛角撬金铙不果，唯有让八戒、沙僧找乌鸦精借四不像听谛来毁金铙。但乌鸦精因被牛魔王抛弃，对他因爱成恨，令沙僧与八戒无功而回。牛魔王唯有亲自带悟空找乌鸦。神猴被勾魂使者押入地府，阎罗王指他作孽太多，除去其仙籍。神猴大闹地府，接着又闯入渤海龙宫抢去擎天柱，搞到翻江倒海，生灵涂炭，并升起“超天大圣”的大旗与悟空对立。