牛魔王、乌鸦练成神功，但悟空却意志消沉，众人不知如何是好。神猴决定把唐僧师徒捉回万妖国变成妖精，八戒传讯乌鸦召集高手伏击神猴。金刚棒以大黑熊激发起悟空本身潜能。于是悟空重振雄风，与四大高手联合击中神猴弱点，神猴真气尽泄，气绝于万妖女王怀中。