神猴想尽快分开五大高手，派梦魔离间铁扇公主与乌鸦，并乘机将乌鸦及听谛吞下。牛魔王、铁扇公主与悟空分道后，被神猴吞入肚。小云雀在海边再遇九千岁一家，得知九千岁是第六位高手，在小云雀哀求下终答应出手对付神猴。神猴挑战悟空，将悟空打致遍体鳞伤，唐僧师徒更被神猴困在洪荒世界内……