除了真假铁扇公主，又有真假皇帝、皇后及善财童子，弄得各人束手无策。黄眉老祖挣脱枷锁寻回葫芦，并替神猴取得万妖金丹，以对付悟空，而他更在万妖之国加入妖魔道，成为妖精。真假公主争吵不休，乌鸦迁怒于葫芦精，把葫芦抛出窗外，葫芦精则献计悟空，使乌鸦、小云雀打回原形，令铁扇公主当众羞辱。葫芦精煽风点火，誓要替乌鸦报仇，骗得乌鸦召来听谛，将葫芦踩烂。