秀全被押上公堂，因不甘受县官勒索，枉被痛打一顿。刚巧冯云山应试路过，路见不平，欲替秀全求情，却被一并痛打。其後得洋教士出面，二人无罪释放。 教士向秀全与云山宣扬基督教要理，但二人深受孔孟之道影响，对洋教甚为抗拒，教士不强其所难，留下两本「劝世良言」予二人细读，但二人搁置不理，努力准备应试。 秀全半夜失眠，无意中听到罗大纲与惠贞等深觉耆英与洋人议和丧权辱国，计划乘他签约之前将他除去。天地会中人恐秀全走漏风声，暂将他扣押。 云山醒来不见秀全，追问惠贞，惠贞将他引至秀全被禁之地，一起将他困绑。 天地会乘耆英到步，受众官设宴洗尘之时，大举攻入总督府行刺他，可惜未能成功，大纲等负伤而逃，伺机再图谋诛奸。 惠贞等被官兵追捕，匿藏於客栈内，迫於向翠娥承认为天地会中人。惠贞不理翠娥劝阻，挟持秀全与云山，跟随大纲等逃亡。