天地会不断被清兵追捕，张钊等怀疑秀全与云山通风报讯。云山有口难辩，对天地会失去信心，宁跟随秀全离开天地会。 秀全内心产生狂热的宗教思想，欲四出宣扬真理，可惜云山与他信仰分歧。秀全惟向云山辞别，独自流浪传道。 云山被朝廷通缉，走投无路之际，迫於藏身在教堂内，受到教士的收留与照顾，顿感到爱的真谛，决跟随秀全传道。秀全更替云山施洗礼，藉此得到新生。 惠贞饱受生离死别，终日愁眉苦脸，大纲劝她放下儿女私情，化悲愤为力量。 天地会死守山洞内与清兵反抗，终体力与粮食不继，再加上各地兄弟均被朝廷勦灭，决潜返天地会发源地台湾，休养生息後伺机东山再起。 天地会众人途中被崇年发现行踪，布下陷阱伏击他们。大纲等千辛万苦杀出重围，但惠贞却被围困，终不敌昏倒，幸被村妇二姑救起，悉心料理其伤势。 秀全与云山四处传道，途中将一废庙改为礼拜堂，并将一些菩萨神像及祭神用品烧掉，令村民大为反感，欲请富户王作新出头赶走秀全。其後秀全设法令村民破除迷信，村民反对秀全产生信心。