张良没走出山林，半路上就遇到正在上山的海姑，由于张良的坦诚和固执，海姑将刻有自己姓名的匕首交给张良。作为她同意千斤顶帮助张良的凭证。

千斤顶一直深爱海姑，谁知她已许配给北海君之子，仍然痴心不改，他见到海姑的匕首，便同意出山刺杀秦皇。他们请铁匠专门打造重120斤带有铁链的大铁锤。

徐巿出海求仙的准备工作就绪，赵高和李斯奉命在海边为徐巿的船队送行。虽然二人早已识破这是一场骗局，但出于不同的动机，都不向秦皇点破。

大铁锤打造完成，张良和千斤顶进行远距离投掷试验。